【全國(guó)】國(guó)產(chǎn)CT設(shè)備市場(chǎng)厚積薄發(fā)
發(fā)布時(shí)間：2017-05-25 14:25:54
——保有量突破2萬(wàn)臺(tái) 銷量同比增長(zhǎng)17%
日前，記者從中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)在上海舉辦的“中國(guó)CT設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)座談會(huì)”上了解到，截至2016年年底，我國(guó)CT設(shè)備保有量已經(jīng)突破2萬(wàn)臺(tái)，比2015年保有量19592臺(tái)增長(zhǎng)了10%。隨著保有量的增加，我國(guó)每百萬(wàn)人口CT設(shè)備擁有量從2012年的10.6臺(tái)，已增長(zhǎng)到2016年的15.7臺(tái)。2016年，我國(guó)CT設(shè)備銷售收入達(dá)到99億元；在國(guó)產(chǎn)品牌的帶動(dòng)下，銷量達(dá)到2575臺(tái)，同比增長(zhǎng)了17%。
“新醫(yī)改和分級(jí)診療等政策的支持，人們對(duì)健康服務(wù)要求的不斷提高，帶動(dòng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)檢查設(shè)備的需求。據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）統(tǒng)計(jì)，日本每百萬(wàn)人口擁有CT設(shè)備92.6臺(tái)，美國(guó)為32.2臺(tái)，我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比尚有差距。這意味著我國(guó)CT設(shè)備市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間。2012~2016年，國(guó)產(chǎn)CT設(shè)備銷量占比從14.7%增長(zhǎng)到38.4%，預(yù)計(jì)2019年有望超過(guò)50%?！敝袊?guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王東升說(shuō)。
CT市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng) 國(guó)產(chǎn)品牌增速快
記者了解到，2016年4月起，中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)外CT設(shè)備廠家，對(duì)全國(guó)8093家醫(yī)療機(jī)構(gòu)截至2016年初配置的共12074臺(tái)CT設(shè)備的品牌、類型和型號(hào)進(jìn)行摸底，并對(duì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、工信部的專業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行集納分析，在此基礎(chǔ)上于日前推出《2016年中國(guó)CT設(shè)備市場(chǎng)研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。
《報(bào)告》顯示，2012~2016年，我國(guó)CT設(shè)備保有量保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)10.2%；市場(chǎng)銷量從2074臺(tái)增長(zhǎng)到2575臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5%。其中，國(guó)產(chǎn)CT設(shè)備銷量從14.7%快速增長(zhǎng)到38.4%（見圖1）。
值得關(guān)注的是，2016年，在我國(guó)CT設(shè)備市場(chǎng)中，外資企業(yè)的銷量占比和銷售收入占比分別達(dá)到62%和73%；國(guó)產(chǎn)CT設(shè)備的銷量占比和銷售收入占比則分別為38%和27%（見圖2）。
從銷量品牌分布來(lái)看，GE、西門子的銷量排在前兩位，占比分別為27%和20%，同比均有所下降；東軟、聯(lián)影和飛利浦分別排在第三、四、五名。從銷售收入的品牌分布來(lái)看，GE銷售收入最高，市場(chǎng)占比達(dá)到31%；西門子、飛利浦銷售收入排在第二、三名，占比分別為23%和14%；國(guó)產(chǎn)品牌以東軟、上海聯(lián)影為主，占比分別為12%和10%（見圖3）。
王東升進(jìn)一步分析，2012~2016年，我國(guó)CT設(shè)備銷售收入總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但是其中2015年CT設(shè)備銷售收入下降為85億元（見圖4），主要源于三方面原因：一是國(guó)產(chǎn)設(shè)備銷量增加，導(dǎo)致CT設(shè)備平均銷售價(jià)格下滑；二是民營(yíng)醫(yī)院CT設(shè)備購(gòu)置量逐年增長(zhǎng)，但是民營(yíng)醫(yī)院對(duì)CT設(shè)備的性價(jià)比要求較高；三是2015年是《“十二五”全國(guó)乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃》實(shí)施的最后一年，很多地方暫停了CT設(shè)備配置審批。
進(jìn)口CT占比降低 中高端CT有空間
針對(duì)全國(guó)8093家醫(yī)療機(jī)構(gòu)12074臺(tái)在用CT設(shè)備的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果顯示，二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置了5682臺(tái)，占48%；三級(jí)及三級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置了3862臺(tái)，占33%。全國(guó)二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均配置1.2臺(tái)，三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均配置2.1臺(tái)。
據(jù)了解，本次調(diào)研的成功樣本中共有1117家三級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，基本覆蓋了全國(guó)大型綜合醫(yī)院。分析結(jié)果顯示，這些三甲醫(yī)院共配置2723臺(tái)CT設(shè)備，平均每家醫(yī)院配置2.4臺(tái)。其中，116家三甲醫(yī)院CT設(shè)備配置量超過(guò)5臺(tái)，91家三甲醫(yī)院配置量超過(guò)4臺(tái)。
“從品牌分布看，GE、西門子、飛利浦的CT設(shè)備分別占在用CT設(shè)備總量的34%、28%和14%。不過(guò)，近年來(lái)在國(guó)家政策的鼓勵(lì)扶持下，東軟、聯(lián)影、安科等國(guó)產(chǎn)品牌開始發(fā)力，進(jìn)口CT設(shè)備的市場(chǎng)占比將持續(xù)降低。”王東升進(jìn)一步分析。
《報(bào)告》顯示，2016年，我國(guó)CT設(shè)備市場(chǎng)銷售規(guī)模近100億元。其中，16排CT設(shè)備和64排CT設(shè)備市場(chǎng)占比合計(jì)達(dá)到74%，銷售規(guī)模達(dá)到73.9億元（見圖5）；其次是超高端CT設(shè)備，銷售規(guī)模達(dá)到24.2億元。盡管在用CT設(shè)備中，16排以下CT設(shè)備仍然是“主力”，占總體在用CT設(shè)備的43%，但是，該類設(shè)備銷量逐年萎縮。
王東升進(jìn)一步分析，由于國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)基本攻克16排CT設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)，致使該類設(shè)備價(jià)格明顯下降，市場(chǎng)占有率則逐年增長(zhǎng)；64排和64排以上CT設(shè)備屬于超高端科研型設(shè)備，市場(chǎng)增長(zhǎng)率相對(duì)緩慢。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)59%的在用CT設(shè)備購(gòu)置于2010~2015年期間，28%的CT設(shè)備購(gòu)置于2005~2010年期間，有1500臺(tái)CT設(shè)備購(gòu)置于2005年以前，占比為13%。這部分CT設(shè)備使用已經(jīng)超過(guò)10年，是下一批更新?lián)Q代的主要對(duì)象。
國(guó)產(chǎn)CT價(jià)格占優(yōu) 民族品牌走出去
《報(bào)告》還顯示，在用CT設(shè)備中，16排以下CT設(shè)備的平均價(jià)格為287萬(wàn)元，排在前三名的品牌依次是飛利浦，平均價(jià)格為339萬(wàn)元；西門子，平均價(jià)格為309萬(wàn)元；GE，平均價(jià)格為291萬(wàn)元。這3家企業(yè)的價(jià)格均在平均價(jià)格之上。
16排CT設(shè)備的平均價(jià)格為437萬(wàn)元。排在前四名的品牌依次是飛利浦，平均價(jià)格為542萬(wàn)元；日立，平均價(jià)格為500萬(wàn)元；GE，均價(jià)498萬(wàn)元；西門子，均價(jià)486萬(wàn)元。
64排設(shè)備平均價(jià)格1027萬(wàn)元。排在前四名的品牌依次是GE，均價(jià)1109元；飛利浦，均價(jià)1029萬(wàn)元；西門子，均價(jià)1023萬(wàn)元；東軟，均價(jià)603萬(wàn)元。
64排以上超高端CT設(shè)備的平均價(jià)格為1758萬(wàn)元。其中，飛利浦最貴，達(dá)到2039萬(wàn)元；西門子平均價(jià)格僅為1572萬(wàn)元。這也印證了在超高端同級(jí)別設(shè)備中，價(jià)格優(yōu)勢(shì)更加明顯，所以受歡迎。
“4月8日北京醫(yī)改新政實(shí)施后，新的收費(fèi)制度使醫(yī)院對(duì)醫(yī)療設(shè)備的成本控制更加關(guān)注。由此，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)遇，在高端裝備技術(shù)方面取得突破，使更多的醫(yī)院用上高端國(guó)產(chǎn)CT設(shè)備?！北本┽t(yī)院器材處蔡葵處長(zhǎng)分析說(shuō)。
2015年，經(jīng)過(guò)創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序，科寧（天津）醫(yī)療設(shè)備有限公司的創(chuàng)新產(chǎn)品乳腺X射線數(shù)字化體層攝影設(shè)備獲批上市。在該公司董事長(zhǎng)寧若拉博士看來(lái)，未來(lái)CT設(shè)備的主要發(fā)展方向是發(fā)展篩查型乳腺CT設(shè)備，進(jìn)一步降低輻射劑量，并利用人工智能技術(shù)提高診斷效率，并開展CT影像引導(dǎo)下的治療。
到目前為止，部分民族CT品牌在全球化道路上已經(jīng)走出堅(jiān)實(shí)的一步。東軟醫(yī)療在全球已經(jīng)裝機(jī)1200臺(tái)CT設(shè)備，其中包括90臺(tái)128層CT設(shè)備?！斑M(jìn)口醫(yī)療設(shè)備價(jià)格中往往包含品牌價(jià)值。東軟連續(xù)20年參加各種醫(yī)療展會(huì)，也是希望在全球樹立一個(gè)良好的品牌形象?！睎|軟醫(yī)療產(chǎn)品銷售總監(jiān)羅勁業(yè)表示，國(guó)產(chǎn)CT設(shè)備立足于市場(chǎng)的兩大根本要素是產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)，一定要讓用戶用得好、用得省心。尤其在國(guó)際市場(chǎng)上，廠商除了有專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)、銷售渠道，更重要的是服務(wù)。東軟醫(yī)療已經(jīng)在13個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了配件中心，共配置400名專業(yè)工程師。
